Ряд крупных европейских банков отказался размещать российские евробонды. Среди них оказались BNP Paribas, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, HSBC и UBS Group AG. Это было сделано после рекомендаций со стороны Брюсселя, который ранее рекомендовал воздержаться кредитные организации от размещения российских госбумаг.
Поводом для вынесения данных рекомендаций стали санкции, введенные в отношении российской стороны. Формально, Европейский союз не запрещает своим банкам инвестировать в российские ценные бумаги, но по мнению регуляторов, привлеченные средства могут в итоге оказаться в российских компаниях из санкционного списка. Ранее аналогичную рекомендацию своим банка также дал Госдеп США — в итоге американские банки отказались размещать российские ценные бумаги.
Как пишет издание Wall Street Journal, еще одним веским поводом для отказа от размещения российских евробондом, может стать то, что европейские банки не хотят навлечь на себя гнев США за нарушение санкционной политики — ранее на несколько кредитных учреждений, включая BNP Paribas SA и HSBC Holdings PLC. американской стороной были наложены миллиардные штрафы за эти провинности. На фоне этого стало известно, что европейские банки просили отказаться от деноминации в долларах, поскольку в таком случае все операции будут проводиться через Штаты, и это может обернуться проблемой для участников сделки.
Впрочем, не исключено, что в размещении российских евробондов могут принять участие французский банк Societe Generale, владеющий российским «Росбанком», а также итальянский UniCredit. Кроме того, Минфин России также отправлял предложение участвовать в размещении китайским, японским и швейцарским кредитным организациям — известно, что на предложение страны откликнулась почти половина из 28 банков.
Главными организаторам сделки станут российские и китайские банки, пишет WSJ. Тем не менее, Россия по-прежнему заинтересована в участии западных кредитных организаций. О том, какие банки все же поучаствуют в размещении российских ценных бумаг Минфин планирует объявить через несколько дней.
В последний раз российская сторона размещалась на международных рынках в сентябре 2013 года, когда продала бумаги на 6 млрд долларов с погашением в 2019, 2023 и 2043 годах. С тех пор Россия не выходила на международные рынки капитала из-за санкций Запада, введенных после присоединения Крыма. Организаторами размещения тогда были «ВТБ Капитал», Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank od Scotland, Газпромбанк и «Ренессанс Капитал».
Ранее стало известно, что в рублевые государственные облигации России вложился американский инвестор Джим Роджерс. Как пишет РИА «Новости», миллиардер отметил, что предпочитает их российским евробондам, которые будут номинированы в долларах или евро. Кроме того, он назвал абсурдной ситуацию, когда из-за санкций граждане США не могут свободно купить российские бумаги.
Вероятность размещения прокомментировала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, заявившая, что у России в 2016 году есть хорошие шансы разместить евробонды. Участие некоторых европейских и американских банков не исключил и вице-премьер Аркадий Дворкович, отметивший, что для них возможны индивидуальные условия. Также он заявил, что китайские, в том числе гонконгские, банки заинтересованы в участии в размещении российских евробондов.
В бюджете РФ на 2016 год предусмотрена возможность внешних заимствований в пределах 3 миллиардов долларов. Глава Минфина РФ Антон Силуанов в четверг заявил, что Россия будет осуществлять плановые внешние заимствования, несмотря на все ограничения.
